Sept ans après la mort de ses parents adoptifs, Damien est pris en charge par Richard Thorn le frère de son père. Ce qui permet à l'enfant de faire des études dans une école militaire réputée et de bénéficier d'une éducation de qualité. Il est protégé par des disciples, et ceux qui menacent le secret de sa naissance trouvent la mort dans de tragiques circonstances.

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Fred Madison, riche joueur de saxophone ténor, est en pleine dépression. Rien ne va plus entre lui et sa femme Renée, qu'il soupçonne d'entretenir une relation extraconjugale. Pour couronner le tout, le couple reçoit des vidéos filmées par un intrus qui semble avoir pénétré dans l'appartement pendant leur sommeil...

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