Charlotte, une jeune fille solitaire semblant fuir quelque chose, traverse une région isolée au volant de sa voiture et s'arrête pour prendre Max, un autostoppeur. Lors de leur halte dans un restaurant routier tenu par celle qu'on appelle La Spack et fréquenté par les paumés du coin et autres bikers limités du bulbe, Max va aux toilettes et disparaît mystérieusement...

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Dans un désert, un aveugle perd sa canne, attrapée dans un piége. Il rampe jusqu'à arriver à une file d'aveugles patientant devant un cinéma. Tous attendent, et le spectateur va voir matérialiser sous ses yeux toutes leurs pensées les plus inquiétantes, les plus folles, les plus innatendues sous la forme de petits sketches incisifs et inquiétants.

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