Henry Spencer, jeune homme taciturne, vit dans une ville industrielle sombre et suffocante. Lorsque sa petite amie Mary X lui révèle qu’elle a donné naissance à un enfant difforme, Henry se retrouve propulsé dans un cauchemar domestique où s’entrelacent peur de la paternité, fantasmes angoissants et visions surréalistes...

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