La jolie princesse Adrienne semble frappée d’un mal étrange : elle est comme absente le jour et disparaît la nuit. Le Grand Duc a déjà eu le service de huit prétendants qui se sont portés volontaires pour garder la princesse mais ces derniers ont disparu...
La plus jeune fille d’un marchand est retenue prisonnière par une mystérieuse bête ailée dans cette interprétation gothique du conte de fées classique...