Suite officielle puis officieuse de "The deadly spawn" (1983), "Metamorphosis" est à ce jour le seul film écrit et réalisé par Glenn Takakjian. Le tournage, débuté en 1987, rencontra des problèmes de productions tels que le film ne put être terminé qu'en 1990, avant d'être présenté dans divers festivals et de finir dans la filière direct-to-video en 1993...

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Ruth Warren, une riche actrice sur le déclin, a du mal à trouver des rôles principaux à la mesure de son glorieux passé. Ainsi, elle finance les expériences du docteur Ashton, spécialiste du rajeunissement des tissus. Seulement voilà, elle veut des résultats immédiats mais le scientifique rechigne car il pense, à juste titre, que la formule de jouvence doit être perfectionnée sur des sujets d'origine animale avant d’être testée sur un être humain...

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