La Géorgie (état du sud-est des Etats-Unis, comprenant la chaîne des Appalaches) recèle encore quelques territoires vierges de toute intervention urbaine. Du moins provisoirement… Une compagnie industrielle commence en effet les travaux de construction d'un barrage destiné à alimenter Atlanta en électricité, modification qui doit transformer la Cahulawassee River en un gigantesque lac recouvrant les environs...
Le père Lamont enquête sur la mort mystérieuse du père Merrin, survenue à la suite d'un exorcisme, et va devoir combattre le démon Pazuzu que la jeune Regan a toujours en elle.
Juillet 1944. La forêt des Ardennes. Un groupe de soldats allemands fuyant devant les forces alliées trouvent refuge dans un bunker désert. Des évènements inexpliqués vont les persuader que les américains a trouvé le moyen d'investir leur cachette par les tunnels, mais une exploration des lieux va leur confronter à un ennemi bien pire.
Dans la campagne de Locust Hill, le vieil Adam, aigri par la mort de sa fille, tente d’élever sa petite-fille Lucy selon ses principes de rédemption religieuse. Il se rend à l’office dominical quand il apprend que trois voyous sont en fuite après un braquage dans la ville d’à côté...
Jake est un garçon ultra violent qui fait régner la terreur avec son gang. Pour se venger d'une mauvaise plaisanterie que lui a fait subir Brenda et son gang de filles, il va, lui et ses trois comparses, violer sauvagement Heather, la jeune sœur sourde et muette de cette dernière...
Un tueur sévit dans les rues de Georgetown, rappelant étrangement les meurtres perpétrés par le "Gémeaux", une vingtaine d'années auparavant. Certains détails laissent même à penser qu'il s'agit de la même personne. Mais, voilà, le "Gémeaux" est mort sur la chaise électrique...