Tim, un petit garçon de huit ans, a du mal à s'endormir tous les soirs. La lumière éteinte, les ombres et les bruits de sa chambre l'effraient, à cause d'une vielle histoire de monstre que lui a raconté son père. C'est donc régulièrement que Tim fait appel à ce dernier pour le rassurer et vérifier que le monstre n'est pas dans la chambre...

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Londres, 1870, un homme arrive dans un restaurant après qu'un mystérieux personnage lui ait lancé une épine avec une sarbacane. La victime est prise d'hallucinations, qui le poursuivent jusque chez lui où il se défenestre… Alors que d'autres suicides frappent la ville, le jeune John Watson arrive à la Brampton School et rencontre son voisin de chambre, un jeune garçon d'une incroyable perspicacité au nom plutôt familier : Sherlock Holmes.

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