Dans une petite bourgade du Nebraska, le shérif Atlas vient faire son inspection de routine auprès d'un cirque ambulant fraîchement débarqué en ville. Mais l'arrivée de ces spécialistes du divertissement ne plait pas à tout le monde, et surtout pas à Owen, prêcheur fondamentaliste local, pour qui ces attractions et cet étalage de freaks sont source de malheurs et contraires aux desseins du Tout-Puissant...

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Revenant d'un mariage au Canada, cinq jeunes américains rentrent en voiture aux Etats-Unis en pleine nuit. Après quelques heures de route, ils se font arrêter en pleine forêt par deux soi-disant membres de la Police des Frontières. Alors qu'ils n'ont rien à se reprocher et sont morts de fatigue, ils se font néanmoins fouiller au corps et surtout intimider...

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