La trentaine bien frappée, Edward Wood Junior vient de signer une lamentable pièce de théâtre avec l'aide de sa femme Dolores et de quelques amis. Suite à la lecture d'un article de journal, Wood s'en va contacter un producteur pour signer un film abordant le sujet du travestissement et du changement de sexe, un sujet qu'il connaît d'ailleurs assez bien...

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