Dans une petite bourgade du Nebraska, le shérif Atlas vient faire son inspection de routine auprès d'un cirque ambulant fraîchement débarqué en ville. Mais l'arrivée de ces spécialistes du divertissement ne plait pas à tout le monde, et surtout pas à Owen, prêcheur fondamentaliste local, pour qui ces attractions et cet étalage de freaks sont source de malheurs et contraires aux desseins du Tout-Puissant...

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