Le film s'ouvre sur un enregistrement vidéo de Molly Reynolds qui s’excuse pour certaines de ses actions et tente de se trancher la gorge avec un couteau. Puis flashback sur le passé : la jeune femme vient d’épouser Tim et le couple s'installe dans la maison d’enfance de Molly avec l'aide de sa sœur, Hannah...

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Henry tue. Sans aucun motif, si ce n'est celui de satisfaire un désir macabre, il choisit des victimes au hasard et les exécute froidement. Incarcéré pour le meurtre de sa mère, Henry rencontre Otis Toole en prison avec lequel il sympathise. A leur sortie de prison, les deux amis vont cohabiter et cumuleront, avec plus ou moins de bonheur, les petits emplois...

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