De retour sur Terre après avoir enfreint la règle consistant à ne pas se faire repérer par les indigènes, l'équipage de l'Enterprise fait face à la menace terroriste d'un certain John Harrison. Lors de la réunion dirigée par l'Amiral Marcus, plusieurs officiers sont blessés ou tués...

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Bilbon Sacquet poursuit son périple destiné à reconquérir le Royaume Perdu d'Erebor, en compagnie du magicien Gandalf, et de Thorïn Écu de Chêne, à la tête de la Compagnie des treize Nains...

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