Billy Chapman est un jeune homme qui reste traumatisé par le meurtre de ses parents dont il a été témoin étant gamin. Fraichement arrivé dans une petite bourgade américaine où il compte peut-être enfin poser ses valises après plusieurs années de vadrouille, il va faire la connaissance de Pamela qui travaille dans un magasin de décorations de Noël...

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L’officier Daniel Carter tombe sur un jeune homme blessé au bord de la route au cours d’une patrouille de routine. Ce dernier ayant le visage couvert de sang, l’officier se dépêche de l’amener à l’hôpital le plus proche. Très vite, l’établissement hospitalier devient le théâtre de phénomènes horribles inexplicables : les patients de l’hôpital ainsi que le personnel se transforment peu à peu en créatures monstrueuses...

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