Dans un petit village japonais, des morts étranges dans une mine inquiètent la population. Les autorités découvrent bientôt que des monstres en sont à l'origine, les Meganulons, sortes d'insectes-mollusques de taille humaine. Alors que les mineurs tentent d'échapper à ces monstres, un reptile géant s'éveille, bientôt rejoint par un second...

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Alors qu'ils survolent les mers pour repérer des bans de poissons, les jeunes pilotes Tsukioka et Kobayashi rencontrent Godzilla et un autre monstre en train de se livrer une bataille féroce. Les deux créatures disparaissent dans l'océan, mais refont bientôt surface près d'Osaka, qui sera dès lors le cadre d'un combat à mort entre les deux monstres et les hommes.

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Au large du Japon, plusieurs bateaux disparaissent dans des circonstances semblables. Puis une île est ravagée par ce qui semble être un typhon, mais les habitants parlent d'un monstre de leurs légendes: Godzilla. La créature préhistorique, réveillée par des essais nucléaires, apparaît bientôt dans la baie de Tokyo, menaçant directement la ville sans qu'il semble possible de l'arrêter...

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