Dans un vieux cinéma délabré rempli de poupées en porcelaine vétustes, une superbe et ingénue pin up, Penny Dreadful, s’installe avec ses amis Ned le zombie et son ami à quatre pattes Wolfboy afin de visionner des films d’horreur. La jeune femme a programmé trois rendez-vous « aveugles » afin de trouver l'amour de sa vie qui doit, après lui avoir donné « le » vrai baiser d’amour, supporter les métrages projetés sur l’écran...
Année 1977, la veille d'Halloween. Dans un patelin paumé aux fins fonds des Etats-Unis, le propriétaire d'une petite station-service, grimé en clown, est victime d'un hold-up de la part de deux voyous qui ne tardent pas à le regretter amèrement...
1850. Alors qu’une mystérieuse horde d’indiens a kidnappé des habitants de la paisible ville de Bright Hope, le shérif local accompagné d’une petite poignée d’hommes se lance à leur poursuite.
Johnny et sa sœur Barbara se rendent à l’enterrement de leur tante. Sur place, ils se font agresser par des individus aux comportements étranges, qui n’hésitent pas à mordre Johnny. Barbara parvient à s’enfuir et tente de trouver de l’aide…
La police, menée par le shérif John Wydell, encercle la maison des Firefly, la famille timbrée composée de Mother Firefly, d'Otis Driftwood et de la ravissante Baby. Voulant venger la mort de son frère, policier lui aussi, victime du gang, Wydell donne l'assaut...