1939. Une femme découvre un nourrisson ayant une malformation au visage dans une poubelle. Elle le recueille et l'emmène dans sa grande demeure. Le petit Thomas Hewitt grandit avec son handicap, qu'il cache sous un masque de cuir artisanal et devient garçon boucher dans la plus grande entreprise de la région...

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Le film commence dans les camps de concentration. Là, Erik Lehnsherr, un jeune enfant juif aux pouvoirs étonnants, assiste au meurtre de sa mère et passe son enfance dans le laboratoire expérimental du savant nazi Sebastian Shaw, où il rumine sa vengeance...

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