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Après leurs méfaits commis dans la ville d'Arkham, le docteur Herbert West et son complice, l'étudiant Dan Cain, se sont réfugiés en Amérique latine où ils profitent de la guerre pour poursuivre leurs expériences sur la vie et la mort. De retour dans leur pays avec un nouveau sérum particulièrement perfectionné, Herbert propose à Dan de créer un corps féminin à partir de divers morceaux de cadavres et d'y insérer le cœur de Meg, la fiancée de Dan morte lors du massacre d'Arkham, et dont ce dernier ne peut oublier la disparition, tout en se servant de la tête de Gloria, une patiente qu'aime beaucoup Dan et qui ne va pas tarder à mourir...
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