Alors qu’une mutation fait des ravages sur le Globe et transforme certains humains en animaux, François et son fils Emile tentent de sauver leur mère de ce mal aussi inquiétant qu’énigmatique. Après avoir déménagés de manière temporaire dans une nouvelle région afin de se rapprocher du centre de traitement dans lequel sera transférée la mère de famille, nos deux amis vont rapidement se retrouver entourés de créatures mi-homme mi-animal…

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