Jeff Donovan, originaire de Burkittsville, est depuis toujours obsédé par la légende de la sorcière de Blair. A l'âge de 17 ans, il surprend ses amis et sa famille en kidnappant un enfant et en l'emmenant au plus profond de la forêt des Collines noires...

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Joseph vient voir son père, très malade, dans un sanatorium, mais l'établissement médical que Joseph découvre est un vaste palais lugubre, rongé par la vermine et tapissé de toiles d'araignées, où le temps et l'espace sont comme pris dans un vertigineux tourbillon...

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