Greta, une jeune américaine voulant fuir un passé douloureux et débarquant du Montana, est engagée comme baby-sitter par un vieux couple d'anglais. Mais quel n’est pas son étonnement quand elle découvre qu’elle est chargée de garder Brahms, un garçon de huit ans qui n'est autre qu'une poupée ! Croyant tout d'abord à une mauvaise blague, Greta joue l’indifférente au début, puis va se laisser prendre au jeu...

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Après avoir été agressée dans son appartement, Liza ne cesse de faire des cauchemars et n'arrive pas à remonter la pente. Son fils Jude, qui a assisté au drame, est devenu muet suite à ce traumatisme. Recherchant un environnement calme pour sa femme et son fils, Sean décide de déménager et les emmène s'installer dans une dépendance peu éloignée du Manoir Heelshire, sans rien connaître des événements qui se sont déroulés en cet endroit...

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