Eli et Joshua, deux enfants de Gatlin, sont placés dans une famille d'accueil à Chicago, après la mort de leur père. Joshua s'habitue assez rapidement à la vie moderne de la ville, tandis qu'Eli continue de prier pour Celui qui Règne sur les Sillons...

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C'est au beau milieu du désert de l'Arizona qu'une troupe de vampires vient de bâtir sa propre ville : Purgatory, dirigée par le respecté Comte Mardulak. Des vampires en quête de rédemption, las de mordre et de tuer toutes les nuits, accueillant en héros le père de famille David Harrisson, créateur du sang synthétique et de la crème solaire leur permettant de parader sous le soleil...

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