Garçon tourmenté, Boone est de plus en plus obsédé par l'idée de découvrir la légendaire cité de Midian, refuge des monstres et des créatures de la nuit. Accablé par son psychiatre, un serial killer qui compte bien lui mettre sur le dos ses horribles crimes, Boone finit par rejoindre le monde des morts et par extension, celui de Midian...

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