Perdu au fin fond de la campagne irlandaise, Dan Reilly a tout fait pour sauver sa modeste exploitation agricole. Il se voit alors contraint d'accepter qu'un laboratoire de biotechnologie mène des "tests de fécondation" sur ses vaches. Dan est secondé par Orla, son ex-compagne et vétérinaire des environs, pour veiller au bon déroulement des tests...

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Suite au décès de son mari, Amélia éprouve le plus grand mal à élever seule son fils de six ans. Persuadé qu’il est entouré de monstres en tous genres, le petit Samuel s’entoure de pièges et autres armes pour se protéger, un acharnement contre ces êtres imaginaires que sa pauvre mère ne supporte plus...

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