Le film commence alors que Monica, une star de la télévision, interroge la seule survivante du massacre du comté de Miles, perpétré par Art le Clown, soi-disant mort par la suite. Après l'interview, Monica est attaquée par l'interviewée qui la mutile en ricanant comme une démente...
Des New-Yorkais embarquent sur un ferry mais sont loin d’imaginer qu’un monstre sadique et sanguinaire va transformer le trajet en véritable cauchemar…
Art le clown n'est pas mort. Il est ressuscité par une entité maléfique et massacre le coroner qui travaillait sur son cadavre. Un an plus tard, il décide de revenir dans la petite ville de Miles County, devenue célèbre pour ses sanglants exploits...
Revenu parmi les vivants grâce à Victoria, après son combat contre Sienna Shaw, Art le clown va transformer Noël en véritable cauchemar pour les habitants de Miles County, tout en continuant à vouloir se venger de Sienna et de son jeune frère Jonathan...