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Poursuivi par une meute de loups, Cho-Yang, un jeune garçon, est sauvé de justesse par un air de flûte joué par une fille mystérieuse. Plus tard, lorsque le clan d'arts martiaux auquel il appartient, le Wu Tang, se fait attaquer par un clan adverse, il tombera fou amoureux de leur plus puissant assassin, une femme-louve en qui il reconnaît la fillette qui lui avait sauvé la vie.
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