Exilé pour fuir les scandales tournant autour de lui, Lord Byron voit arriver dans son manoir ses amis Lord et Mary Shelley, ainsi que la demi-sœur de celle-ci, Claire. Rejoint par l'intriguant biographe de Byron, ils vont vivre une nuit intense de cauchemars, qui aura comme résultat le fameux classique de Mary Shelley : "Frankenstein".

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Le magicien Sokurah rétrécit la princesse Parisa, fiancée de Sinbad, et pousse ce dernier à retourner sur l'île de Colossa. C'est ici que Sinbad avait libéré Sokurah des griffes d'un cyclope qui garde une lampe magique. Afin de retrouver sa précieuse lampe, Sokurah a donc joué ce mauvais tour à Sinbad...

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