Hiver 82 - Antarctique. Un chien se fait poursuivre par un hélicoptère norvégien. Il arrive dans un campement américain. Les deux membres de l'hélicoptère sont abattus. Les Américains se rendent dans la base norvégienne et découvrent que tous les membres ont été tués...

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Suite au divorce de ses parents, Billy, un petit garçon d'une dizaine d'années, doit partir avec Sally, sa mère, pour l'Arizona, cette dernière voulant lui présenter son nouveau compagnon, Mike. Comprenant la difficulté de la situation, Mike tente de faire ami-ami avec Billy et lui propose d'aller visiter la vallée de la mort, ainsi qu'un parc à thème situé alentour...

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