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Un savant (Reed Richards), son ami « garde du corps » (Benjamin Grimm), une spécialiste en génétique (Suzanne Storm) et un pilote (Johnny Storm) partent dans l'espace, avec leur sponsor (Victor Von Fatalis), afin d'étudier les effets d'un nuage cosmique que Richards suspecte d'être la cause de l'évolution des organismes vivants. Alors que Fatalis fait à Suzanne une demande en mariage, (cette dernière avait quitté Richards auparavant), la perturbation arrive plus tôt que prévu. Grimm, à l'extérieur, est le plus exposé, et Fatalis, qui tente de s'isoler et d'abandonner les autres, est moins touché.